1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

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杰克和小马曾是朋友，一晚二人在餐馆相遇。小马对她极有兴趣，杰克想避开小马，但小马缠著他。给他吸毒，然后不顾杰克女友的反对，两人到塔格家找她，进而大打出手，对塔格全家而言，好好的一晚变成一场恶梦。

在一名年轻的房地产经纪人被残忍杀害后，冷酷的侦探试图在这个一切都与表象不符的案件中揭开真相，并打破他自己生活中的幻象。

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狗狗普沙克一直梦想着能像父母一样成为进 入太空的宇航员，但母亲贝卡认为进入太空太过 危险，所以不仅不允许儿子成为宇航员，自己也 和好朋友丝翠卡重新回到马戏团演出。 与此同时，地球上出现了一股神秘信号光