海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法。继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马潜入

人见孝子（原节子饰）的父亲去世，孝子在坟前哀悼时，偶遇前来吊唁的父亲门生、有妇之夫矢岛隆吉（佐分利信饰）。两人早已相识，同行返回东京。路上孝子哭诉父亲去世后自己生活豪无着落，隆吉便邀请她到自己家做佣人