1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄

刚从车祸中死里逃生的小男孩正抱着母亲的遗体痛哭流涕，恰好被准备逃跑的肇事者听见了哭声，一直苦于生不出孩子的男人当即决定把小男孩抱回了家，没想到他的老婆却认为这是他在外面的私生子，狠心的女人直接用剪刀弄