本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周复国的大秘密，

电影分为三个故事。　　《鬼屋》：小周（思维 饰）、小李（王钟 饰）和小王（刘陆华 饰）三人初生牛犊不怕虎，竟然决定到一间传闻闹鬼的屋子里待上一夜，哪知道正是这一夜，让他们的人生走上了无法逆转的悲剧道路

本剧根据古龙名著《楚留香传奇》改编而成。　　洛阳城内，大捕头莫言飞檐走壁登上城墙，贴上告示捉拿采花大盗楚留香（郑少秋 饰），悬赏十万两黄金。被认为是采花大盗的楚留香蒙此不白之冤自然是不服气，毅然决意亲

故事根據古龍《天涯明月刀》改編。　　江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的