影片讲述了母亲去世后，独自养猫居住的女人和隔壁的男子陷入爱河时发生的事情。

电影改编自日本著名推理小说家东野圭吾的同名小说。胜贤（郑在泳 饰）怎么也想不到，自己那乖巧可爱的女儿李秀珍（李秀彬 饰）会以一具冰冷的尸体的形式躺在自己的面前，然而事实已经发生，无法改变，李秀珍被卷入

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残

讲述正祖大王李祘的生父，思悼世子（庄献世子）李愃的故事，并揭开思悼世子死亡真相。