故事发生在清河聂氏处理其祖传刀墓事件时期。聂明玦带领聂怀桑为百姓安康，将古墓恢复原状，确保聂氏安稳。　　这使得聂怀桑从顽皮弟子的心态变得愈加成熟，聂明玦也从中更了解弟弟，帮助他成长为下一代宗主。

　　十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家独大，其余四家均受其苦。众家青年中，江氏故人之子魏无羡性格开朗，和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己

鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。 共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派杨程、李云霞到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。 韩彦峰和李大愣是两支民间抗日队伍头领