调酒师米罗在重要的一刻遇上了他的真命天女珊妮，于是为彼此安排一场约会。事情一开始都很顺利，但米罗的朋友伦佐出现后，浪漫的约会随即走样，变成一场在午夜柏林躲避黑道的大逃亡……

东西两德合并后，东部瞬间没落。失去工作的青年也失去了生活的目标。随着外籍移民的不断涌入，矛盾日益扩大，仇恨在蔓延。九十年代初期，多个城市爆发了新纳粹主导的排外骚乱活动。本片的背景正是那个时候的罗斯托克

阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡