心碎的凯从台北来到巴西的沿海城市疗愈情伤。在经历了一连串的挫折之后，他来到了福安开的雨伞店，从而开启了一段奇妙的旅程。这是一部带有喜剧及奇幻色彩的写实作品。
山里农作物收成不佳，老人打算让儿子到城市，骑车载客为生，他们决定用牛换了一台摩托车。儿子终日在车站揽客，但他没载到任何旅客，直到他遇到三妹。到中国打工的三妹，赶往祖父的丧礼，她父亲因缅北战事无法赶回，
兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境，妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪，却遇上洪水成灾而生意惨淡，他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作，一
